01.A Promise In The Woods
Lawrence Blatt ; Guitar

02. Emergence
Lawrence Blatt ; Guitar / Charlie Bicharat; Violin

03. Gare Du Nord
Lawrence Blatt ; Guitar
Lila Sllar ; Violin, Viola / Eugene Friesen ; Cello / Sam Bevan ; Double Bass

04. Walking Among Tulips
Lawrence Blatt ; Guitar
Eugene Friesen ; Cello / Jill Haley ; English Horn / Richard "Gus" Sebring ; French Horn

05. Passing Up Bridges
Lawrence Blatt ; Guitar, Acoustic Bass, Accordion, Mandolin
Lila Sllar ; Violin / Jim Rothermel ; Penny Whistle

06. Entering The East Gate
Lawrence Blatt ; Guitar

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07.The Place Where Monarchs Go
Lawrence Blatt ; Guitar / Charlie Bicharat; Violin

08. Poloyne
Lawrence Blatt ; Guitar / Lila Sllar ; Violin

09. Where The Pines Once Stood
Lawrence Blatt ; Guitar / Richard "Gus" Sebring ; French Horn

10. Say Hello Again
Lawrence Blatt ; Guitar
Charlie Bicharat; Violin/ Lila Sllar ; Violin, Viola / Eugene Friesen ; Cello

11. Illuminations
Lawrence Blatt ; Guitar

12. Green Corn
Lawrence Blatt ; Guitar
Charlie Bicharat; Violin / Richard "Gus" Sebring ; French Horn

　アッカーマン・プロデュースの2009年の前作『THE COLOR OF SUNSHINE』では、エレクトリック・サウンド、という感じがしましたが、今作はアコースティック・サウンド色が強く、ウィンダム・ヒル初期の作風を思わせる雰囲気が漂っています。特にローレンスがクレジットしているように、時折バリトン・ギターと使用コードから、かなり重心の低いサウンドになっていて、がっしりとした硬派な感じがします。