01. A Heart Never Lies
Louise Taylor ; Guitar, Vocals
Tom Duval ; Acoustic Guitar / Jenny Hersch ; Upright Bass
Dawn Atkinson ; Backup Vocals

02. My Town
Louise Taylor ; Guitar, Vocals
Tom Duval ; Acoustic Guitar / Jenny Hersch ; Upright Bass
Wendy Beckerman ; Backup Vocals

03. Walk With Me
Louise Taylor ; Guitar, Vocals
Jenny Hersch ; Upright Bass / Denny McDermott ; Drums
Dawn Atkinson ; Backup Vocals / Catie Curtis ; Backup Vocals
Molly Melloan ; French lyrics and Performance

04. Katie's Smile
Louise Taylor ; Guitar, Vocals

05. Dangerous
Louise Taylor ; Guitar, Vocals

06. The Angels Know His Name
Louise Taylor ; Guitar, Vocals
Michael Manring ; Fretless Bass / Denny McDermott ; Drums

07. Silver Locket
Louise Taylor ; Guitar, Vocals
Will Ackerman ; Electric Guitar / Michael Manring ; Fretless Bass
Denny McDermott ; Drums / Dawn Atkinson ; Backup Vocals

08. Laura
Louise Taylor ; Vocals / Phil Aaberg ; Piano

09. Back Of My Mind
Louise Taylor ; Guitar, Vocals
Michael Manring ; Fretless Bass, Ebow / Denny McDermott ; Drums

10. Softer Ground
Louise Taylor ; 12 String Guitar, Vocals
Phil Aaberg ; Piano / Michael Manring ; Fretless Bass / Denny McDermott ; Drums

11. Catch Your Kisses
Louise Taylor ; Guitar, Vocals / Dawn Atkinson ; Backup Vocals

12. Household Dreams
Louise Taylor ; Guitar, Vocals / Billy Straus ; Electric Guitar

　基本はルイスのアコギとベースとドラムスという3ピースバンド。まるでアメリカの田舎にあるバーで歌っている流しのような、のんびりとした雰囲気が漂う一枚。
　 ウィンダム・ヒルを売却したあとに新しいレーベルを立ち上げた直後のプロデュースでしたが、今作はルイスのプライベートレーベルからリリースされました。しかし、この形がのちのウィルのスタイルとなっていくことを考えると、エポックメイキングだったのかもしれません。

　アルバムのスタイルも、彼女のスタイルであるバンドに、イマジナリー・ロード・スタジオの面々が絡んでいくという、現在のスタイルの原型を見ることができます。共演者が誰であれ、一聴してわかるマイケル・マンリングのフレットレス・ベース、歌の伴奏としては初レコーディングとなるフィリップ・アーバーグのピアノは、そのままソロでも美しい佳曲です。ウィンダム・ヒルでは共同プロデューサーとしてウィルを支えたドーン・アトキンソンも美しい声でコーラスをつけています。また、ウィルも珍しくエレキを構えていますが、良く聞かないとわからないぐらいの存在です（笑）。