01. Joy To The World
（もろびとこぞりて）
02. What Child Is This
（このみどり子は誰なるぞ）
03. Medley: Hark The Herald - Angels Sing - O Come All Ye Faithful
（メドレー：あめにはさかえ〜神の御子はこよいしも）
04. Auld Lang Syne
（蛍の光）
05. The Bells Of Saint Mary's
（セント・メリーの鐘）
06. Good Christian Men Rejoice
（聖なる良きクリスチャン）
07. We Three Kings Of Orient Are
（われらは三人の東の王）
08. A Way In A Manger(1)
（神の御子のイエス様は まぶねのなかで）
09. God Rest Ye Meryy Gentlemen Fantasy
（神が喜びを下さるように）
John Fahey; Guitar
10. Jolly Old Saint Nicholas
（ゆかいな聖ニコラス）
11. Santa Claus Is Coming To Town
（サンタが町にやって来る）
12. The Skater's Waltz
（スケーターズ・ワルツ）
13. The Christmas Song
（スケーターズ・ワルツ）
14. Medley: Christmas Time's A-Coming - Rundolph The Red-Nosed Reindeer
（メドレー：クリスマスがやって来る〜赤鼻のトナカイ）
15. Medley: The Holly And The Ivy -The Cherry Tree Carol
（メドレー：ひいらぎとつた〜チェリー・トゥリー・キャロル）
16. Apple Blossom Time
（アップル・ブロッサム・タイム）
17. White Christmas
（ホワイト・クリスマス）
John Fahey; Guitar/ Terry Robb; Guitar
18. The First Noel
（まきびとひつじを）
19. Good King Wenceslas
（よき王ウェンセラス）
20. Of The Father's Love Begotten
（ザ・ファーザーズ・ラブ・ビゴットン）
21. A Way In A Manager 2
（神の御子のイエス様は まぶねのなかで）
22. In The Bleak Midwinter Clear
（イン・ザ・ブレイク・ミッドウィンター）
23. It Came Upon A Midnight Clear
（天なる神には）
24. Medley: Jesus, Won't You Come By Here - Go Tell It On The Mountain
（メドレー：イエス、ウォント・ユーカム・バイ・ヒア〜山に行って告げよ）
25. Lo, How A Rose E'er Blooming
（ハウ・ア・ローズ・ブルーミング）
26. Silent Night, Holy Night
（きよしこの夜）
John Fahey; Guitar
